E-Mail Integration

Sie können den E-Mail-Verkehr ihres E-Mail Accounts mit CARDESS.SELL synchronisieren, so dass dieser in der Lead-Historie angezeigt wird und sich alle Nachrichten auf einem Platz befinden.

Eingehende E-Mails

Wie läuft das ab?

Wenn Sie eine E-Mail von einem Kunden erhalten haben, leitet Ihr E-Mail Account die Nachricht an CARDESS.SELL weiter. Wenn Ihr Mitarbeiter in seinem E-Mail Account (Outlook, Gmail,...) eine Nachricht erstellt und an einen Kunden sendet, wird eine Kopie dieser Nachricht automatisch an SELL übermittelt. Die E-Mail-Adresse des Kunden wird durch die E-Mail Integrationsfunktion gelesen und, wenn die E-Mail-Adresse in der Datenbank existiert, an die Lead-Historie des Kunden übermittelt. Sie benötigen die SELL-Forward E-Mail-Adresse, die Sie in Ihrem E-Mail-Programm hinterlegen (s. SELL-Forward E-Mail-Adresse unten).

Info: Die Anleitung gilt für die Office 365 Web App. Die Einstellungen sind aber für andere E-Mail Accounts ähnlich.

Empfangene E-Mail

Um die in einem E-Mail Account erhaltenen Nachrichten an SELL automatisch weiterzuleiten, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie die Einstellungen (Die Einstellungen finden Sie in Outlook auf der Startseite rechts oben als ein "Zahnrad" abgebildet.)
2. In den Einstellungen gehen Sie unten auf "Alle Outlook- Einstellungen anzeigen"
3. Klicken Sie auf Weiterleitung (Forwarding)
4. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie bitte auf die beiden Kästchen "Weiterleitung aktivieren" und "Kopie weitergeleiteter Nachrichten beibehalten"
5. Fügen Sie die E-Mail Adresse von SELL- Forward ein und speichern sie (die Forward E-Mail finden Sie in "SELL" - "Verwaltung" - "Parser Einstellungen")
6. Klicken Sie auf "Speichern"

Um die gesendeten E-Mails mit SELL zu synchronisieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch. Die Anleitung gilt für die Office 365 Web App

1. Klicken Sie auf "Regeln" in Einstellungen (um die Einstellung zu öffnen, sehen Sie Schritt 1 und 2 oben)
2. Benennen Sie die Regel
3. Wählen Sie die Bedingung "Auf alle Nachrichten anwenden" (oder Ihre eigene)
4. Fügen Sie die Aktion "Weiterleiten an" hinzu
5. Fügen Sie eine E-Mail Adresse ein, an die weitergeleitet werden soll
6. Klicken Sie auf "Speichern"

Info: Wenn mehrere Regeln gelten, lassen sich andere Regeln mit der Aktivierung des Felds "Verarbeiten weiterer Regeln beenden" deaktivieren.

Info: Die E-Mails werden an SELL immer ohne Anhang übermittelt. Wenn Sie mehrere E-Mail Accounts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Support. Der Prozess kann auch bei verschiedenen Outlook Konten unterschiedlich ablaufen.

SELL - Forward E-Mail-Adresse

Sie finden die E-Mail-Adresse, an die die E-Mails weitergeleitet werden sollen, in "SELL" - "Verwaltung" - "Parser Einstellungen". Diese Information ist nur dem SELL- Administrator oder Verkaufsleiter zugänglich.

Ausgehende E-Mails

Als Vertriebsmitarbeiter liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob Sie eine Kopie der ausgehende E-Mail-Korrespondenz mit einem Kunden in SELL haben möchten oder nicht. Wenn Sie Outlook (oder einen anderen E-Mail-Client) verwenden, um eine E-Mail an einen Kunden zu senden, müssen Sie die Weiterleitungs-E-Mail-Adresse manuell in die Zeile für Blindkopien (BCC) der E-Mail-Nachricht einfügen, damit eine Mailkopie an SELL gesendet wird.