Vorgaenge verwalten

Vorgänge können mittels Suchleiste oder Filter verwaltet werden

1. Vorgänge mit Suchleiste verwalten

Durch Stichworteingabe des Kundennamen, Fahrzeugnamen oder der Fahrgestellnummer können Sie ganz einfach die bereits angelegten Vorgänge verwalten.

2. Vorgänge mit flexiblen und umfangreichen Filter verwalten

Sie können Vorgänge mit verschiedenen Status filtern. Diese sind: Kontaktanfrage, Neu, In Bearbeitung, Pausiert, Prüfung, Angenommen, Abgeschlossen und Abgelehnt

Kontaktanfrage: Wenn der Kunde eine Anfrage gestellt hat, er seine persönlichen Daten angegeben hat, jedoch dem Kunden noch kein Angebot vorliegt, dann wird der Status "Kontaktanfrage" verwendet

Neu: Im Status "Neu" sind Anfragen vom Kunden, die vom Händler noch nicht gesehen wurden

In Bearbeitung: Der Vorgang wurde vom Händler schon einmal bearbeitet

Pausiert: Der Vorgang kann vom Händler pausiert werden, falls noch einige Details fehlen

Prüfung: Der Händler kann den Vorgang in den Status "Prüfung" setzen, wenn er später Änderungen vornehmen möchte

Angenommen: Der Status kann vom Händler auf "angenommen" gesetzt werden, wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde

Abgeschlossen: Wenn es nichts mehr im Vorgang zu tun gibt, kann der Händler den Status auf "Abgeschlossen" setzen

Abgelehnt: Der Händler kann den Vorgang manuell auf "Abgelehnt" setzen, wenn er als verloren gilt